Angebote erstellenVom Word-Angebot zum CRM-integrierten Self-Service.
ELOKON · Auftragsabwicklung · Industrie & Intralogistik
Keine Zeit? Lass dir die Fallstudie ELOKON von einer KI zusammenfassen
−90%
manueller Aufwand für Angebote und Lead-Qualifizierung
Was sich geändert hat
VorherNachher
Angebote von Hand in Word, aus drei Systemen zusammenkopiert
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Standardisiertes Angebot, datengespeist direkt aus dem CRM
Qualifizierung per E-Mail-Anhang, Rücklauf manuell zurück nach Word
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Self-Service-Formular pro Lead, das Dokument entsteht automatisch
Nachfassen von Hand, leicht übersehen
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Aufgabe wird automatisch beim Lead-Owner in Salesforce angelegt
Die Ausgangslage
Ein Hersteller industrieller Sicherheitstechnik für Stapler und Lagerlogistik erstellte Angebote von Hand in Word und qualifizierte neue Leads über E-Mail-Anhänge. Uneinheitlich, langsam, ohne Anschluss ans CRM.
Was wir gebaut haben
Wir haben zwei Systeme gebaut: einen AI Quoter, der Angebote standardisiert und datengespeist direkt aus Salesforce erzeugt, und ein Q&E-Onboarding-Formular, das aus jedem Lead automatisch das Dokument generiert, es an die Opportunity hängt und dem Vertrieb eine Aufgabe anlegt.
Im EinsatzSalesforceApolloProspeoLemlistLangdockClauden8n
Was dabei herauskam
- Manueller Word-Prozess wurde ein integrierter Self-Service-Flow
- Angebote entstehen datengespeist statt handkopiert
- Qualifizierte Leads landen automatisch als Aufgabe im Vertrieb